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英伟达的泡沫,或许能再吹5万亿美元

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语言:中文 更新:2025-10-31 09:27 等级:
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英伟达的泡沫,或许能再吹5万亿美元2024更新

幕无不毛骨悚然,然而他们也感觉到自己的元神开始发生灼痛,面色大变

> 厂商新闻《英伟达的泡沫,或许能再吹5万亿美元》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-10-31 17:52

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    出品 | 虎嗅科技组

    作者 | 丸都山

    编辑 | 苗正卿

    头图 | 视觉中国

    10月29日美股开盘后,英伟达的股价突破210美元,成为人类历史上第一家市值达到5万亿美元的公司。

    距离上一次市值突破4万亿美元,时间过去仅仅4个月,此时再讨论英伟达股价是否存在泡沫已经没有多大意义,唯一的问题是,这个泡沫会不会迅速破裂?

    从实际情况来看,这个泡沫可能刚刚被吹起来。即便未来英伟达市值较今天实现再翻倍,都不会让人感到丝毫意外。

    接下来,笔者将从两个维度阐述支撑英伟达泡沫的底层逻辑。


    “非常规”芯片公司

    剥开英伟达向外界描绘的宏伟蓝图,也不去讨论那些被人反复提及的生态护城河,仅把它当作一家纯粹的芯片公司来看,也大概能够理解资本市场对这家公司的非理性判断源自哪里。

    首先,我们来找一家历史上也曾创造过市值增长神话的芯片企业作为对比:

    1996年-2000年之间的英特尔基本符合这个特征,在这期间英特尔的市值从1200亿美元暴增至5090亿美元。

    无法否认的是,这一时期英特尔的股价受到了“第一波互联网泡沫”的拉动,但根本上支撑股价的还是它与PC市场的共振。

    这里出现了两家公司的第一处差异,即当年的英特尔增长源于与单一PC深度绑定,而英伟达则面向AI、数据中心、消费级显卡和自动驾驶等更多元化市场。

    从业绩上来看,1996年-2020年英特尔公司营收分别为208亿美元和337亿美元,五年复合增长率为12.6%。同样的指标套在英伟达上,从2022财年-2025年,这家公司的营收复合增长率超过100%。

    而在今年的GTC大会期间,黄仁勋还表示预计到2026财年Blackwell和Rubin架构GPU将累计实现超过5000亿美元的收入。

    另外需要说明的是,90年代的英特尔是一家完全意义上的IDM企业,即在芯片产业链中覆盖设计、代工、封测、销售全流程,这导致它产生的大部分利润,都投入到产能提升之中,而英伟达作为一家Fabless企业,完全摆脱过去芯片公司的重资产桎梏,也跳出了“投资——再生产”的循环。

    现在我们再来回顾那个问题,今天英伟达的市值神话,是否真的完全源于“非理性”?


    当算力成为能源

    上文中提到的发生在2001年的“第一次互联网泡沫”,经常会被人拿来套用在当前的AI行业上,进而证明英伟达一定会“站得越高,摔得越狠”。

    某种程度上,这种判断有一定合理性。因为如果把当时的互联网企业拆分为三类,大概就是:

    第一类,“门户与眼球”阵营。典型的代表是雅虎,他们相信互联网的核心价值在于用户注意力,控制了用户的入口(浏览器、首页),就控制了互联网的价值链。

    第二类,“新经济颠覆者”阵营。典型的代表是亚马逊,相信互联网将从根本上重塑所有传统行业。

    第三类,“基础设施”阵营。典型的代表是思科与WorldCom,他们相信无论互联网怎么发展,由无数交换机和光纤组成的管道都是不可或缺的。

    从事后来看,由于第三类厂商由于对流量预期的乐观预测,纷纷举债投资,导致在互联网泡沫破裂后,他们成为受冲击最严重的环节,部分诸如WorldCom这样的老牌巨头,直接宣布破产。

    但问题是,在这一波AI浪潮中,英伟达算是“基础设施”阵营的企业吗?

    如果在两年前,那么它一定算。而到今时今日,在AI产业链中,英伟达的角色可能更倾向于是一家“能源企业”。

    典型的例子是上个月英伟达向OpenAI递出的1000亿投资案。

    英伟达方面表示,将向OpenAI投资1000亿美元,建设10吉瓦功耗的数据中心,以当前的Blackwell芯片的能耗换算,差不多相当于500万块B300芯片。

    再结合OpenAI向甲骨文购买云服务,一个“三角游戏”的格局至此成型。

    虽然这种“无中生有”的商业模式引发了业界的高度担忧,但你是否发现了一个问题:

    即在这个链条中,由OpenAI分担了“生产者”的角色,甲骨文分担了“基础设施建设者”的角色,而英伟达扮演的更像是传统意义上的“能源提供方”。

    如果这个商业模式未来能够复刻,能么本应由英伟达承担的风险就可以无限向下游转移。

    毕竟,在任何一场经济泡沫中,无论人们所站的立场如何,都不会去怀疑“石油是否存在泡沫”、“电力是否存在泡沫”。

    当然,这一切的大前提是,算力能够真的如黄仁勋所设想的那样,成为新时代的能源。


    英伟达还能赢多久?

    在我们讨论英伟达泡沫时,其实更多的是在讨论这波AI是否存在泡沫?

    答案毫无疑问,而且要比之前的几波互联网泡沫更大。

    比如今年爆火的核聚变研发公司OKLO,在三年零营收的背景下,市值被捧到250亿美元,这一切仅源于奥特曼认为“超大计算集群对电力有着较高的要求”。

    一个连小型化托卡马克装置都没有实现的行业,就被认为是解决电力需求的良药,这其中的逻辑关系是什么,实在让人捉摸不透。

    OKLO并不是孤立,从今年开始,越来越多的“AI附属型产业”得到资本青睐,这种完全意义上的“融资驱动型”行业,大概率会加速AI泡沫的破裂。

    不过,对于英伟达来说,在未来一到两年内,这个泡沫一定可以继续吹下去。

    因为还有很多“技术驱动型”产业仍未得到释放,需要注意的是,这里提到的“释放”并不是“能不能提高营收、能不能创造利润”,仅仅指的是“能否大规模消耗算力”。

    用一个较为典型的例子来说明,在具身智能行业中,英伟达开发的Isaac GR00T平台如今被从业者广泛使用,它最大的用途是可以从少量的人类演示中创建大量的合成运动轨迹,减少从真实世界中收集高质量数据集的工作。

    这些工作和英伟达有关吗?只能说关系非常有限,但在使用Isaac GROOT训练的过程中需要消耗掉大量算力,比如用在GROOT-Dream Blueprint中输入单张图片,然后生成机器人在新环境中执行任务的视频,用于教会机器人如何执行。

    也就是说,未来无论模仿学习的范式会怎样变化,甚至具身智能这条路能否走通,都不会耽误英伟达在今天创造了一个可以消耗算力的场景。

    类似的例子还有很多,比如在今年的GTC大会上,黄仁勋提到的“物理AI”、ARC平台、超级计算网络以及自动驾驶的布局,甚至是提前为量子计算打造的NVQlink接口——哪怕目前市面上没有任何一款量产的量子GPU,这些都属于能够大量消耗算力的阵地。

    可以看到,基本目前围绕AI的所有研究方向,英伟达都替下游客户描绘好了蓝图。

    再回到AI泡沫何时破裂的问题上,我们需要明确的一点是,所谓“泡沫”是一个金融概念,而对于英伟达来说,它担忧的问题是未来会不会出现大范围的算力闲置,至于下游行业能否走出成熟的商业化路径,不是这家公司所关注的核心问题。

    而从、基于深度学习所衍生出的研究方向来看,恐怕还没有到讨论“算力过剩”的时刻。因此,短期来看英伟达的泡沫大概率会继续吹下去。

    本文来自虎嗅,原文链接:https://www.huxiu.com/article/4798951.html?f=wyxwapp

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